マーケティング戦略の土台

U&A調査(使用実態調査)とは

マーケティングにおける代表的なフレームワークSTP(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)。このSTP分析に欠かせないのが、U&A調査(使用実態調査)です。この調査は、従来の二次データだけではとらえきれない潜在市場の深層を明らかにします。マーケティング戦略の土台として、U&A調査の力は計り知れません。

時代とともに進化するU&A調査の実施方法

U&A調査は、市場全体の代表サンプルを対象に、商品やサービスの使用実態、ブランドの認知度や購入状況を詳細に調査します。かつては「n=3,000人の全国代表サンプルによる訪問面接調査」のような大規模な調査が主流で、高額な費用と長い調査期間が必要でした。しかし、今日のインターネット調査の普及により、短期間、低コストでのU&A調査の実施が可能となりました。

U&Aの調査費用と期間

n=3,000人の消費者調査(40～50問程度)を全国規模で実施する場合の調査費用と期間

U&Aの調査項目と分析方針

U&A調査では、自社や競合の商品・サービスについて、誰が、いつ、どこで、どのように、どのくらい、どのような理由から、購入・使用しているのか(あるいは、購入・使用していないのか)を知るために、主に以下のような項目について調査します。

① 商品・サービスの普及率

商品・サービスを・・・

• 使用したことがある
• 現在使用している
• 使用したことがない
• 使用するつもりはない

など

② ブランドの認知度とシェア

会社・ブランドを・・・

• 知っている
• 使用したことがある
• 現在使用している
• 現在最もよく使用している
• 今後使用したい

など

③ 商品・サービスの購入・使用実態

商品・サービスについて・・・

• 使用回数や料金などの具体的な使用実態
• 情報源
• 購入のきっかけや選択理由
• 意思決定者など購入時の意思決定状況

など

①商品・サービスの普及率と②ブランド認知度・シェアの結果を組み合わせることで、市場における自社ブランドの位置づけや強みを可視化します。

＜ブランド・ウォーターフォール＞

競合分析

自社のブランドや商品のパフォーマンスを理解するだけでなく、競合との比較も非常に重要です。ウォーターフォール・チャートを使用して、競合との違いを視覚的に捉えることができます。

そして、競合のユーザー層に焦点を当てた漏れ分析(Leakage Analysis)を実施することで、以下の点を明確にします。

• 競合ユーザーの中で、自社ブランドはどれだけ知られているか？
• その中で、自社ブランドの利用を検討している、または検討したことがある競合ユーザーはどれくらいいるか？
• そして、実際に自社ブランドを利用したいと考えている競合ユーザーはどれくらいいるか？

＜競合ウォーターフォールによる漏れ分析＞

さらに、商品やサービスの購入・使用実態に関する情報も収集しますので、競合のユーザーについて、より詳しく知ることができます。

• なぜ彼らは自社ブランドを知っているのに、利用を検討しないのか？
• 利用を検討しているのに、実際には利用しない理由は何か？
• 他の選択肢の中で、なぜ自社ブランドが最も魅力的と感じないのか？

U&A調査についてまとめた資料も用意しています。この資料を通じて、具体的な質問項目や分析結果のイメージなど、U&A調査の実施方法について理解していただけます。
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